Pack de agente de IA para finanças
Redator de relatórios para investidores
Escreve relatórios mensais ou trimestrais para investidores a partir das suas anotações: métricas, caixa e runway, conquistas, pontos baixos e pedidos.
Veja como funciona
Um exemplo. A situação é inventada para mostrar como o pack funciona.
A situação
Você tem uma pequena empresa de software que vende sistemas de agendamento para clínicas odontológicas. Outubro fechou e você tem uma página de anotações: receita, novas clínicas, cinco cancelamentos e o saldo em conta.
O que ele pergunta, por exemplo
- Sua empresa, o que ela faz, o estágio e o país
- Quem lê o relatório, e o que pediram
- Quais métricas você reporta, e como são definidas
- Mensal ou trimestral, e em qual moeda
Assunto: Sorriso Agenda, relatório de outubro de 2026: MRR R$ 107.400 (+6,6%), runway de 14,7 meses
Olá a todos,
Confidencial: só para investidores da Sorriso Agenda. Por favor, não encaminhem.
RESUMO
- MRR subiu 6,6%, para R$ 107.400, com 148 clínicas pagantes.
- O churn subiu de 1,4% para 3,5%: perdemos 5 clínicas, 3 delas quando uma rede odontológica passou por uma fusão. Detalhes em Pontos fracos.
- O runway é de 14,7 meses. Planejamos abrir conversas para uma extensão da rodada seed em janeiro de 2027.
CAIXA E RUNWAY
Caixa em 31/10/2026: R$ 2.392.000
Queima líquida em outubro: R$ 168.000 (setembro: R$ 163.500)
Queima líquida média mensal: R$ 162.500 (últimos três meses)
Runway: 14,7 meses. O caixa dura pelo menos até o fim de dezembro de 2027.
Ele completa as conquistas, os pontos fracos, os pedidos e os planos, e acrescenta um bloco CÁLCULOS com a fórmula por trás de cada número.
Um redator de relatórios para investidores com IA em 7 skills, uma por tarefa, para a IA que você já usa. Ele escreve seus relatórios para investidores, com todos os números conferidos.
Cole suas anotações e números. Ele escreve um relatório mensal ou trimestral com tabela de métricas, caixa e runway, conquistas, pontos baixos contados com honestidade e pedidos claros, mostra a conta por trás de cada número e monta a estrutura do material para o conselho.
O que você está comprando
- Um relatório pronto para enviar com métricas, caixa e runway, conquistas, pontos baixos, pedidos e planos
- 7 skills, uma por tarefa, que você adiciona uma vez ao Claude, ChatGPT, Gemini, Grok ou Microsoft 365 Copilot, além de arquivos de texto para qualquer IA
- Contas exatas: cada número de crescimento e de runway vem com a fórmula e os seus números
- Honesto por padrão: pontos baixos em todo relatório, planos escritos como planos, não como promessas
- Um aplicativo, um login ou uma assinatura. Você paga uma vez.
- Um modelo financeiro, uma projeção ou um valuation
- Uma ferramenta que chuta, arredonda para cima ou preenche números que faltam
- Orientação jurídica, tributária ou contábil
Sua IA hoje, e com este pack
Prezados investidores, É com muita alegria que compartilhamos mais um mês empolgante na Pantrybook! A receita cresceu muito e estamos no caminho certo para bater nossas metas. O número de clientes continua subindo e o churn segue baixo. Nosso runway continua saudável, em cerca de 15 meses. Obrigado pelo apoio de sempre!
Nenhum número que dê para conferir, runway arredondado para cima, churn escondido, e “no caminho certo” é uma promessa.
RESUMO - MRR subiu 6,7%, para £38,640, com 322 restaurantes pagantes. - O churn subiu para 2,3%, principalmente por restaurantes que fecharam. Detalhes em Pontos baixos. Runway: 14,1 meses. O caixa dura pelo menos até o fim de novembro de 2027. PONTOS BAIXOS - Perdemos 7 restaurantes, então o churn subiu de 2,0% para 2,3%: 4 fecharam, 2 foram para um concorrente e 1 saiu insatisfeito com o suporte. CÁLCULOS Runway: 655.300 / 46.200 = 14,18, arredondado para baixo para 14,1
Cada número é calculado a partir dos seus dados com a conta à mostra, e o ponto baixo aparece com a causa. Exemplo inventado, tirado do pack.
As skills que vêm dentro
7 skills, uma por tarefa. Uma skill é um arquivo curto de instruções que você adiciona à sua IA uma vez. Ela só é ativada quando você pede a tarefa dela, faz algumas perguntas e revisa o trabalho antes de você ver.
A linha Diferencial diz o que cada skill faz e um chat comum de IA não faz.
| Relatório para investidores | Escreve um relatório mensal ou trimestral para investidores a partir das suas anotações, com a conta mostrada para cada número.Diferencial: Mostra a conta por trás de cada taxa de crescimento, queima e runway usando os seus números reais, arredonda o runway para baixo e sempre inclui um ponto baixo real. |
| Revisão de relatório para investidores | Revisa um relatório para investidores que você escreveu e devolve corrigido, com cada número recalculado.Diferencial: Recalcula cada %, queima e runway a partir dos seus números, devolve primeiro o relatório corrigido com no máximo cinco linhas sobre o que mudou e nunca tira o ponto baixo. |
| Caixa e runway para investidores | Calcula a queima líquida, o runway e a data em que o caixa acaba, e escreve a seção de caixa e runway.Diferencial: Usa a queima líquida sem as captações, faz a média dos últimos três meses, arredonda o runway para baixo com uma casa decimal e diz em qual de quatro faixas de runway você está. |
| Tabela de métricas para investidores | Monta a tabela de métricas de um relatório para investidores, com cada variação calculada e conferida.Diferencial: Mostra a variação de uma taxa (churn, margem) em pontos percentuais, não em %, tem regras fixas para números novos, pequenos e negativos e sinaliza qualquer movimento de 10% na direção errada. |
| Conquistas, pontos baixos e pedidos | Escreve ou corrige as seções de conquistas, pontos baixos, pedidos e planos de um relatório para investidores.Diferencial: Encontra um ponto baixo real em quatro passos fixos, nunca inventa um, reescreve cada pedido para que um investidor consiga indicar alguém em dez segundos e transforma promessas em metas. |
| Relatório para investidores com má notícia | Escreve um relatório para investidores que começa pela má notícia, com o número, o plano e o pedido.Diferencial: Coloca a má notícia primeiro em três a cinco frases com o número, reduz as conquistas a uma linha e diz para quem ligar antes de o e-mail sair. |
| Estrutura do board pack | Monta a estrutura de um material para o conselho: pauta com tempos, lista de páginas, data da pré-leitura e decisões.Diferencial: Usa tempos fixos de pauta para 60, 90, 120 ou 180 minutos, soma os tempos na página, limita o material principal a 12 páginas e marca a data da pré-leitura. |
Como usar
- Faça o upload de cada skill uma vez a partir da pasta 1 - Skills no Claude, ChatGPT, Gemini, Grok ou Microsoft 365 Copilot. Cada uma é ativada sozinha quando a tarefa dela aparece.
- Seu plano não tem skills, ou você usa outra IA? Anexe o arquivo tudo em um a um chat, ou adicione os arquivos das skills a um projeto ou GPT personalizado.
- Peça o trabalho com palavras simples. A skill faz primeiro algumas perguntas curtas e depois faz a tarefa.
Veja os passos de configuração para cada IA antes de comprar.
O que você recebe
Um arquivo zip, logo após o pagamento. Dentro dele:
- Um PDF de início com os cliques para cada IA.
- 7 skills, uma por tarefa, prontas para upload no Claude, ChatGPT, Gemini, Grok ou Microsoft 365 Copilot.
- As mesmas skills em arquivos de texto para ChatGPT, Gemini, Grok, Copilot ou qualquer outra IA, e um arquivo tudo em um.
Bom saber
- Ele trabalha só com os números que você passa. Um número que falta aparece como “não informado”, nunca como um chute.
- Cada percentual, queima de caixa e runway vem com a conta em um bloco de cálculos, para você conferir antes de enviar.
- Não é orientação jurídica, tributária nem contábil. Se um relatório mencionar uma rodada de investimento e for enviado para alguém que ainda não é investidor, consulte um advogado antes.
- Vai captar investimento em breve? O pack Redator de pitch decks escreve o conteúdo do seu deck, slide por slide.
- 14 dias para pedir seu dinheiro de volta se ele não fizer o que esta página diz.
O que vem no download
17 arquivos em um único zip, prontos logo depois do pagamento.
| 00_START_HERE.pdf | Os dois jeitos de configurar, os cliques para cada IA e o que cada skill faz. |
|---|---|
| 1 - Skills | 7 arquivos de skill (.zip), um por tarefa. Faça o upload de cada um uma vez no Claude, ChatGPT, Gemini, Grok ou Microsoft 365 Copilot.Relatório para investidores, Revisão de relatório para investidores, Caixa e runway para investidores, Tabela de métricas para investidores, Conquistas, pontos baixos e pedidos, Relatório para investidores com má notícia, Estrutura do board pack |
| 2 - Text files for any AI | As mesmas 7 skills em arquivos de texto, as instruções para colar em um projeto ou GPT personalizado e todas as skills em um único arquivo de cerca de 22.100 palavras para anexar a qualquer chat. |
Perguntas
Com quais IAs funciona?
O Claude, o ChatGPT, o Gemini, o Grok e o Microsoft 365 Copilot, todos recebem as skills como upload. Se o seu plano não tiver skills, ou em qualquer outra IA, use as mesmas skills em arquivos de texto, em um chat ou em um projeto.
Como eu configuro?
Faça o upload de cada skill uma vez no Claude, ChatGPT, Gemini, Grok ou Microsoft 365 Copilot. Depois ela é ativada sozinha quando a tarefa dela aparece. Caso contrário, anexe o arquivo tudo em um a um chat, ou adicione os arquivos das skills a um projeto ou GPT personalizado. O PDF de início mostra os cliques.
Por que skills separadas em vez de um agente grande?
Cada skill faz uma tarefa e guarda só as regras, os números e as verificações dessa tarefa, então ela fica focada e a IA não mistura as tarefas. Você pode fazer o upload só das que precisar.
Minha equipe pode usar?
Sim, dentro de uma mesma empresa. Cada pessoa configura na própria IA. Você não pode revender nem publicar os arquivos.
Ele envia alguma coisa por mim?
Não. Ele prepara rascunhos, e você lê e envia. Ele nunca entra em contato com ninguém.
É uma assinatura?
Não. Você paga uma vez e os arquivos são seus para guardar e alterar.
E se não funcionar para mim?
Você tem 14 dias para pedir seu dinheiro de volta se ele não fizer o que esta página diz. Conte para nós o que você pediu e o que ele respondeu.
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