Pack de agente IA de finanzas
Redactor de reportes para inversionistas
Escribe reportes mensuales o trimestrales para inversionistas a partir de tus notas: métricas, efectivo y runway, logros, puntos bajos y solicitudes.
Míralo en acción
Un ejemplo. La situación es inventada para mostrar cómo funciona el pack.
La situación
Diriges una pequeña empresa de software en Estados Unidos que vende herramientas de citas a clínicas dentales. Octubre ya cerró y tienes una página de notas: ingresos, clínicas nuevas, cinco cancelaciones y el saldo en el banco.
Te pregunta, por ejemplo
- Tu empresa, qué hace, su etapa y su país
- Quién lee el reporte, y qué te pidió
- Qué métricas reportas, y cómo las defines
- Mensual o trimestral, y en qué moneda
Asunto: Brightchair, reporte de octubre de 2026: MRR $27,480 (+6.6%), runway de 14.7 meses
Hola a todos:
Confidencial: solo para inversionistas de Brightchair. Por favor no lo reenvíen.
RESUMEN
- El MRR subió 6.6% a $27,480, con 148 clínicas que pagan.
- El churn subió de 1.4% a 3.5%: perdimos 5 clínicas, 3 de ellas cuando se fusionó un grupo dental. Detalle en Puntos bajos.
- El runway es de 14.7 meses. Planeamos abrir pláticas para una extensión de la ronda semilla en enero de 2027.
EFECTIVO Y RUNWAY
Efectivo al 31 oct 2026: $612,000
Quema neta en octubre: $43,000 (septiembre: $41,800)
Quema neta mensual promedio: $41,600 (últimos tres meses)
Runway: 14.7 meses. El efectivo alcanza al menos hasta finales de diciembre de 2027.
Completa los logros, los puntos bajos, las peticiones y los planes, y agrega un bloque de CÁLCULOS con la fórmula detrás de cada cifra.
Un redactor de reportes para inversionistas con IA en 7 skills, una por tarea, para la IA que ya usas. Escribe tus reportes para inversionistas, con cada cifra verificada.
Pega tus notas y cifras. Redacta un reporte mensual o trimestral con una tabla de métricas, caja y runway, logros, puntos bajos contados con honestidad y peticiones claras, muestra el cálculo detrás de cada cifra y arma el esquema de tu paquete para la junta directiva.
Qué estás comprando
- Un reporte listo para enviar con métricas, caja y runway, logros, puntos bajos, peticiones y planes
- 7 skills, una por tarea, que agregas una sola vez a Claude, ChatGPT, Gemini, Grok o Microsoft 365 Copilot, más archivos de texto para cualquier IA
- Cálculos exactos: cada cifra de crecimiento y de runway viene con su fórmula y tus números
- Honesto por diseño: puntos bajos en cada reporte, y los planes escritos como planes, no como promesas
- Una app, un inicio de sesión o una suscripción. Pagas una sola vez.
- Un modelo financiero, una proyección o una valuación
- Una herramienta que adivina, redondea hacia arriba o inventa las cifras que faltan
- Asesoría legal, fiscal o contable
Tu IA hoy, y con esto
Estimados inversionistas: ¡Nos emociona compartir otro mes increíble en Pantrybook! Los ingresos crecieron con fuerza y vamos en camino de cumplir nuestras metas. El número de clientes sigue subiendo y el churn sigue bajo. Nuestro runway sigue siendo sano, de unos 15 meses. ¡Gracias por su apoyo constante!
Ninguna cifra que se pueda verificar, el runway redondeado hacia arriba, el churn escondido y “vamos en camino” es una promesa.
RESUMEN - El MRR sube 6.7% a £38,640, con 322 restaurantes que pagan. - El churn subió a 2.3%, sobre todo por restaurantes que cerraron. Detalle en Puntos bajos. Runway: 14.1 meses. La caja alcanza por lo menos hasta finales de noviembre de 2027. PUNTOS BAJOS - Perdimos 7 restaurantes, así que el churn pasó de 2.0% a 2.3%: 4 cerraron, 2 se fueron con un competidor y 1 se fue insatisfecho con el soporte. CÁLCULOS Runway: 655,300 / 46,200 = 14.18, redondeado hacia abajo a 14.1
Cada cifra se calcula a partir de tus números, con la operación a la vista, y el punto bajo se nombra con su causa. Un ejemplo inventado del pack.
Las skills que incluye
7 skills, una por tarea. Una skill es un archivo corto de instrucciones que agregas a tu IA una sola vez. Se activa solo cuando le pides su tarea, te hace unas cuantas preguntas y revisa su trabajo antes de que lo veas.
La línea Diferencia dice lo que hace cada skill y que un chat de IA común no hace.
| Reporte para inversionistas | Escribe un reporte mensual o trimestral para inversionistas a partir de tus notas, con la suma visible para cada cifra.Diferencia: Muestra la suma detrás de cada tasa de crecimiento, consumo y runway usando tus cifras reales, redondea el runway hacia abajo y siempre incluye un tropiezo real. |
| Revisión del reporte para inversionistas | Revisa un reporte para inversionistas que escribiste y te lo devuelve corregido, con cada cifra recalculada.Diferencia: Recalcula cada %, consumo y runway a partir de tus cifras, devuelve primero el reporte corregido con cinco líneas como máximo sobre lo que cambió y nunca quita el tropiezo. |
| Caja y runway para inversionistas | Calcula el consumo neto, el runway y la fecha en que se acaba la caja, y escribe la sección de caja y runway.Diferencia: Usa el consumo neto sin contar las rondas de inversión, promedia los últimos tres meses, redondea el runway hacia abajo a un decimal y te dice en cuál de cuatro bandas de runway estás. |
| Tabla de métricas para inversionistas | Arma la tabla de métricas de un reporte para inversionistas, con cada cambio calculado y verificado.Diferencia: Muestra un cambio en una tasa (churn, margen) en puntos porcentuales, no en %, tiene reglas fijas para cifras nuevas, pequeñas y negativas, y marca cualquier movimiento de 10% en la dirección equivocada. |
| Logros, tropiezos y peticiones | Escribe o corrige las secciones de logros, tropiezos, peticiones y planes de un reporte para inversionistas.Diferencia: Encuentra un tropiezo real en cuatro pasos fijos, nunca lo inventa, reescribe cada petición para que un inversionista pueda nombrar a alguien en diez segundos y convierte las promesas en objetivos. |
| Reporte para inversionistas con malas noticias | Escribe un reporte para inversionistas que empieza con las malas noticias, con la cifra, el plan y la petición.Diferencia: Pone la mala noticia primero, en tres a cinco oraciones con la cifra, reduce los logros a una línea y te dice a quién llamar antes de que salga el correo. |
| Esquema del paquete para el consejo | Esboza el paquete para el consejo: agenda con tiempos, lista de páginas, fecha de prelectura y decisiones.Diferencia: Usa tiempos fijos de agenda para 60, 90, 120 o 180 minutos, los suma en la página, limita el paquete principal a 12 páginas y pone fecha a la prelectura. |
Cómo se usa
- Sube cada skill una vez desde la carpeta 1 - Skills a Claude, ChatGPT, Gemini, Grok o Microsoft 365 Copilot. Cada una se activa sola cuando surge su tarea.
- ¿Tu plan no incluye skills o usas otra IA? Adjunta el archivo todo en uno a un chat, o agrega los archivos de las skills a un proyecto o GPT personalizado.
- Pide el trabajo con palabras sencillas. La skill primero hace unas pocas preguntas breves y luego hace la tarea.
Mira los pasos de configuración para cada IA antes de comprar.
Qué recibes
Un archivo zip, justo después de pagar. Adentro:
- Un PDF de inicio con los clics para cada IA.
- 7 skills, una por tarea, listas para subir a Claude, ChatGPT, Gemini, Grok o Microsoft 365 Copilot.
- Las mismas skills como archivos de texto para ChatGPT, Gemini, Grok, Copilot o cualquier otra IA, y un archivo todo en uno.
Bueno saber
- Solo trabaja con las cifras que le das. Un número que falta aparece como “no proporcionado”, nunca como una suposición.
- Cada porcentaje, cifra de consumo de caja y de runway viene con su cálculo en un bloque aparte, para que puedas revisarlo antes de enviar.
- No es asesoría legal, fiscal ni contable. Si un reporte menciona una ronda de inversión y va a llegar a alguien que todavía no es inversionista, consúltalo primero con un abogado.
- ¿Vas a levantar capital pronto? El pack Redactor de pitch decks redacta el contenido de tu presentación, diapositiva por diapositiva.
- 14 días para recuperar tu dinero si no hace lo que dice esta página.
Qué incluye la descarga
17 archivos en un solo zip, listos en cuanto pagas.
| 00_START_HERE.pdf | Las dos formas de configurarlo, los clics para cada IA y lo que hace cada skill. |
|---|---|
| 1 - Skills | 7 archivos de skill (.zip), uno por tarea. Sube cada uno una vez en Claude, ChatGPT, Gemini, Grok o Microsoft 365 Copilot.Reporte para inversionistas, Revisión del reporte para inversionistas, Caja y runway para inversionistas, Tabla de métricas para inversionistas, Logros, tropiezos y peticiones, Reporte para inversionistas con malas noticias, Esquema del paquete para el consejo |
| 2 - Text files for any AI | Las mismas 7 skills como archivos de texto, las instrucciones para pegar en un proyecto o GPT personalizado, y todas las skills en un solo archivo de unas 22,100 palabras para adjuntar a cualquier chat. |
Preguntas
¿Con qué IA funciona?
Claude, ChatGPT, Gemini, Grok y Microsoft 365 Copilot aceptan las skills como archivos que se suben. Si tu plan no incluye skills, o en cualquier otra IA, usa las mismas skills como archivos de texto, en un chat o en un proyecto.
¿Cómo lo configuro?
Sube cada skill una vez en Claude, ChatGPT, Gemini, Grok o Microsoft 365 Copilot. Después se activa sola cuando surge su tarea. Si no, adjunta el archivo todo en uno a un chat, o agrega los archivos de las skills a un proyecto o GPT personalizado. El PDF de inicio tiene los clics.
¿Por qué skills separadas en lugar de un solo agente grande?
Cada skill hace una sola tarea y contiene solo las reglas, cifras y verificaciones de esa tarea, así que se mantiene enfocada y la IA no mezcla las tareas. Puedes subir solo las que necesites.
¿Lo puede usar mi equipo?
Sí, dentro de una misma empresa. Cada persona lo configura en su propia IA. No puedes revender ni publicar los archivos.
¿Envía algo por mí?
No. Redacta, tú lees y envías. Nunca contacta a nadie.
¿Es una suscripción?
No. Pagas una sola vez y los archivos son tuyos para conservarlos y modificarlos.
¿Y si no me funciona?
Tienes 14 días para recuperar tu dinero si no hace lo que dice esta página. Cuéntanos qué le pediste y qué te respondió.
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