Pack de agente IA de finanzas
Redactor de informes para inversores
Escribe informes mensuales o trimestrales para inversores a partir de tus notas: métricas, caja y runway, logros, puntos bajos y peticiones.
Míralo en acción
Un ejemplo. La situación es inventada para mostrar cómo funciona el pack.
La situación
Tienes una pequeña empresa de software que vende herramientas de citas a clínicas dentales en España. Octubre ya está cerrado y tienes una página de notas: ingresos, clínicas nuevas, cinco bajas y el saldo del banco.
Lo que te pregunta, por ejemplo
- Tu empresa, qué hace, en qué fase está y su país
- Quién lee el informe, y qué te ha pedido
- Qué métricas das, y cómo las defines
- Mensual o trimestral, y en qué moneda
Asunto: Citadent, informe de octubre de 2026: MRR 21.480 € (+6,6 %), runway de 14,7 meses
Hola a todos:
Confidencial: solo para inversores de Citadent. Por favor, no lo reenviéis.
RESUMEN
- El MRR sube un 6,6 % hasta 21.480 €, con 148 clínicas de pago.
- El churn pasa del 1,4 % al 3,5 %: perdimos 5 clínicas, 3 de ellas por la fusión de un grupo dental. Detalle en Puntos bajos.
- El runway es de 14,7 meses. Queremos abrir conversaciones para ampliar la ronda semilla en enero de 2027.
CAJA Y RUNWAY
Caja a 31 oct 2026: 478.400 €
Consumo neto en octubre: 33.600 € (septiembre: 32.700 €)
Consumo neto medio mensual: 32.500 € (últimos tres meses)
Runway: 14,7 meses. La caja llega como mínimo a finales de diciembre de 2027.
Completa los logros, los puntos bajos, las peticiones y los planes, y añade un bloque de CÁLCULOS con la fórmula de cada cifra.
Un redactor de informes para inversores con IA en 7 skills, una por tarea, para la IA que ya usas. Redacta tus informes para inversores, con cada cifra comprobada.
Pega tus notas y tus cifras. Redacta un informe mensual o trimestral con una tabla de métricas, tesorería y autonomía, logros, puntos débiles contados con sinceridad y peticiones claras, muestra el cálculo de cada cifra y esboza tu documentación para el consejo.
Qué compras
- Un informe listo para enviar con métricas, tesorería y autonomía, logros, puntos débiles, peticiones y planes
- 7 skills, una por tarea, que añades una vez a Claude, ChatGPT, Gemini, Grok o Microsoft 365 Copilot, más archivos de texto para cualquier IA
- Cálculos exactos: cada cifra de crecimiento y de autonomía viene con su fórmula y tus números
- Sincero por diseño: puntos débiles en cada informe, y los planes escritos como planes, no como promesas
- Una app, un inicio de sesión o una suscripción. Pagas una vez.
- Un modelo financiero, una previsión o una valoración
- Una herramienta que adivina, redondea al alza o rellena cifras que faltan
- Asesoramiento jurídico, fiscal o contable
Tu IA hoy, y con esto
Queridos inversores: ¡Nos encanta compartir otro mes emocionante en Pantrybook! Los ingresos han crecido con fuerza y vamos camino de cumplir nuestros objetivos. El número de clientes sigue subiendo y el churn sigue siendo bajo. Nuestra autonomía sigue siendo sólida, de unos 15 meses. ¡Gracias por vuestro apoyo continuo!
Ninguna cifra que se pueda comprobar, la autonomía redondeada al alza, el churn escondido y «vamos camino» es una promesa.
RESUMEN - El MRR sube un 6,7 % hasta £38,640, con 322 restaurantes de pago. - El churn sube al 2,3 %, sobre todo por cierres de restaurantes. Detalle en Puntos débiles. Autonomía: 14,1 meses. La tesorería llega como mínimo hasta finales de noviembre de 2027. PUNTOS DÉBILES - Hemos perdido 7 restaurantes, así que el churn ha pasado del 2,0 % al 2,3 %: 4 cerraron, 2 se fueron a la competencia y 1 se marchó descontento con el soporte. CÁLCULOS Autonomía: 655.300 / 46.200 = 14,18, redondeado a la baja a 14,1
Cada cifra se calcula a partir de tus números, con la operación a la vista, y el punto débil se nombra con su causa. Un ejemplo inventado del pack.
Las skills que incluye
7 skills, una por tarea. Una skill es un archivo breve de instrucciones que añades a tu IA una sola vez. Solo se activa cuando le pides su tarea, te hace unas pocas preguntas y revisa su trabajo antes de que lo veas.
La línea Diferencia dice lo que hace cada skill y un chat de IA normal no.
| Informe para inversores | Escribe un informe mensual o trimestral para inversores a partir de tus notas, con la suma a la vista para cada cifra.Diferencia: Muestra la suma detrás de cada tasa de crecimiento, consumo de caja y cifra de runway usando tus cifras reales, redondea el runway a la baja y siempre incluye un punto bajo real. |
| Revisión del informe para inversores | Revisa un informe para inversores que has escrito y te lo devuelve corregido, con cada cifra recalculada.Diferencia: Recalcula cada %, el consumo de caja y el runway a partir de tus cifras, te devuelve primero el informe corregido con como mucho cinco líneas sobre lo que ha cambiado y nunca quita el punto bajo. |
| Caja y runway para inversores | Calcula el consumo neto de caja, el runway y la fecha en que se acaba la caja, y escribe la sección de caja y runway.Diferencia: Usa el consumo neto sin contar las rondas, hace la media de los tres últimos meses, redondea el runway a la baja con un decimal y te dice en cuál de cuatro franjas de runway estás. |
| Tabla de métricas para inversores | Crea la tabla de métricas de un informe para inversores, con cada cambio calculado y comprobado.Diferencia: Muestra el cambio de una tasa (churn, margen) en puntos porcentuales, no en %, tiene reglas fijas para cifras nuevas, pequeñas y negativas, y señala cualquier movimiento del 10 % en sentido contrario. |
| Logros, tropiezos y peticiones | Escribe o corrige las secciones de logros, puntos bajos, peticiones y planes de un informe para inversores.Diferencia: Encuentra un punto bajo real en cuatro pasos fijos, nunca lo inventa, reescribe cada petición para que a un inversor se le ocurra un nombre en diez segundos y convierte las promesas en objetivos. |
| Informe a inversores con malas noticias | Escribe un informe para inversores que empieza por la mala noticia, con la cifra, el plan y la petición.Diferencia: Pone primero la mala noticia en tres a cinco frases con la cifra, reduce los logros a una línea y te dice a quién llamar antes de enviar el email. |
| Esquema de la documentación del consejo | Esboza la documentación del consejo: orden del día con tiempos, lista de páginas, fecha de la prelectura y decisiones.Diferencia: Usa tiempos fijos del orden del día para 60, 90, 120 o 180 minutos, los suma en la página, limita la documentación principal a 12 páginas y fecha la prelectura. |
Cómo se usa
- Sube cada skill una vez desde la carpeta 1 - Skills a Claude, ChatGPT, Gemini, Grok o Microsoft 365 Copilot. Cada una se activa sola cuando surge su tarea.
- ¿Tu plan no incluye skills o usas otra IA? Adjunta el archivo con todo a un chat, o añade los archivos de las skills a un proyecto o GPT personalizado.
- Pide el trabajo con tus palabras. La skill hace primero unas pocas preguntas breves y luego hace la tarea.
Consulta los pasos de configuración para cada IA antes de comprar.
Qué recibes
Un archivo zip, en cuanto pagas. Dentro:
- Un PDF de inicio con los clics para cada IA.
- 7 skills, una por tarea, listas para subir a Claude, ChatGPT, Gemini, Grok o Microsoft 365 Copilot.
- Las mismas skills como archivos de texto para ChatGPT, Gemini, Grok, Copilot o cualquier otra IA, y un archivo con todo junto.
Conviene saber
- Solo trabaja con las cifras que le das. Un número que falta aparece como «no facilitado», nunca como una estimación.
- Cada porcentaje, cifra de consumo de caja y de autonomía viene con su cálculo en un bloque aparte, para que puedas comprobarlo antes de enviarlo.
- No es asesoramiento jurídico, fiscal ni contable. Si un informe menciona una ronda de financiación y va a llegar a alguien que todavía no es inversor, consúltalo antes con un abogado.
- ¿Vas a levantar una ronda pronto? El pack Redactor de pitch decks redacta el contenido de tu presentación diapositiva a diapositiva.
- 14 días para recuperar tu dinero si no hace lo que dice esta página.
Qué incluye la descarga
17 archivos en un zip, disponibles nada más pagar.
| 00_START_HERE.pdf | Las dos formas de configurarlo, los clics para cada IA y lo que hace cada skill. |
|---|---|
| 1 - Skills | 7 archivos de skill (.zip), uno por tarea. Sube cada uno una vez en Claude, ChatGPT, Gemini, Grok o Microsoft 365 Copilot.Informe para inversores, Revisión del informe para inversores, Caja y runway para inversores, Tabla de métricas para inversores, Logros, tropiezos y peticiones, Informe a inversores con malas noticias, Esquema de la documentación del consejo |
| 2 - Text files for any AI | Las mismas 7 skills en archivos de texto, las instrucciones para pegar en un proyecto o GPT personalizado, y todas las skills en un solo archivo de unas 22.100 palabras para adjuntar a cualquier chat. |
Preguntas
¿Con qué IA funciona?
En Claude, ChatGPT, Gemini, Grok y Microsoft 365 Copilot las skills se suben tal cual. Si tu plan no incluye skills, o en cualquier otra IA, usa las mismas skills como archivos de texto, en un chat o en un proyecto.
¿Cómo lo configuro?
Sube cada skill una vez en Claude, ChatGPT, Gemini, Grok o Microsoft 365 Copilot. A partir de ahí se activa sola cuando surge su tarea. Si no, adjunta el archivo con todo a un chat, o añade los archivos de las skills a un proyecto o GPT personalizado. El PDF de inicio tiene los clics.
¿Por qué skills separadas en lugar de un gran agente?
Cada skill hace una tarea y contiene solo las reglas, cifras y comprobaciones de esa tarea, así no pierde el foco y la IA no mezcla tareas. Puedes subir solo las que necesites.
¿Puede usarlo mi equipo?
Sí, dentro de una misma empresa. Cada persona lo configura en su propia IA. No puedes revender ni publicar los archivos.
¿Envía algo por mí?
No. Redacta, tú lees y envías. Nunca contacta con nadie.
¿Es una suscripción?
No. Pagas una vez y los archivos son tuyos para siempre y puedes modificarlos.
¿Y si no me funciona?
Tienes 14 días para recuperar tu dinero si no hace lo que dice esta página. Cuéntanos qué le pediste y qué te devolvió.
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