
財務・経理のAIエージェントパック
見積書・価格設定
あなた自身のコストから価格を決めます。原価積み上げの見積もり、日当、料金プラン、パッケージ、利益率のチェック、値引きの上限、見積書送付メール。
実際の使い方
使用例です。パックの動きを示すための架空の状況です。
状況
外構業者として、20㎡のタイルテラスの見積もりを作ります。2人で1日8時間を3日間、人件費の原価は1人1時間3,500円、タイルと砂の材料費が180,000円、廃材処分費が45,000円です。利益率は30%にしたいと考えています。
たとえば、こんな質問をします
- 扱う商品・サービス、顧客、地域
- よくある工事の時間、人数、材料
- あなたの時間と材料にかかる原価
- 目標の利益率と、最低ラインの利益率
税抜561,450円で請求してください。
| 項目 | 数量 | 単位原価 | 原価計 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人件費 | 48時間 | 3,500円 | 168,000円 | 5,000円 | 240,000円 |
| タイル・砂 | 1 | 180,000円 | 180,000円 | 257,150円 | 257,150円 |
| 廃材処分 | 1 | 45,000円 | 45,000円 | 64,300円 | 64,300円 |
計算:3,500 / 0.70 = 5,000でちょうど。180,000 / 0.70 = 257,142.86、切り上げて257,150円。45,000 / 0.70 = 64,285.71、切り上げて64,300円。
合計:原価393,000円。価格561,450円。利益168,450円。利益率30.0%。マークアップ率42.9%。目標どおりです。
原価に30%を上乗せすると510,900円で、利益率は23.1%になります。
続けて、支払いの段階を入れたお客様向けの見積書、あなた用の確認欄、送付用のメールを作成します。
AIの価格設定アシスタントで、仕事ごとに1つ、6つのスキルで構成されています。いつものAIで使えます。あなた自身の原価から、決めた利益率で見積もりを作ります。
原価、目標利益率、案件の内容を伝えると、すべての価格を原価から計算したクライアント向けの見積書と、利益、利益率、マークアップ率を示した自分用の原価表が出来上がります。日当の設定、パッケージの作成、価格表のチェック、値引き依頼への返答にも対応します。
購入内容
- 仕事ごとに1つ、全6種類のスキル。どれも結果をお見せする前に自分の作業をチェックします
- 決まった計算式:利益率は利益÷価格、マークアップ率は利益÷原価。どの見積もりにも両方を表示します。
- 決まった端数処理の表。すべての価格を切り上げるので、利益率が目標を下回ることはありません。
- スキルがあなたの情報を必要とするときは、販売しているもの、仕事の内容、原価、価格、利益率、条件、承認者について短い質問をいくつかしてから、価格シートを作ります。新しいチャットに貼り付ければ、新しい情報だけを聞いてきます。
- アプリ、ログイン、サブスクリプション。お支払いは1回だけです。
- 原価を推測する道具。作業時間、材料費、経費を見積もることはありません。数字が足りなければ尋ねます。
- 税務や会計の助言。あなたが伝えた税に関する文言を使い、税理士に確認するよう伝えます。
- クライアントに圧力をかける道具。偽の「通常価格」、架空の締め切り、確認していない値上げは書きません。
いつものAIと、このパックを使った場合
配線の全面交換とEV充電器の設置は、物件によって通常£6,000〜£9,000です。利益率35%にするには、原価に35%を上乗せします:£4,653 x 1.35 = £6,281.55。 受注のために10%の値引きを提案することもできます。
架空の価格帯、35%の利益率として示された35%のマークアップ(実際の利益率は25.9%)、そして自分で決めた上限を超える値引き。
配線の全面交換、3寝室のセミデタッチドハウス、工賃と材料費 | £6,160 EV充電器、本体と設置 | £1,000 廃材処分 | £70 税抜合計 | £7,230 VAT(20%) | £1,446 合計 | £8,676 集計:原価£4,653。価格£7,230。利益£2,577。利益率35.6%。マークアップ率55.4%。目標達成。
すべての原価は電気工事士自身のシートから取り、利益率が目標を上回るよう各価格を切り上げ、原価は本人だけが見られるようにしています(原価表はここでは省略)。パックに収録された架空の例です。
収録スキル
スキルは仕事ごとに1つ、全6種類です。スキルとは、AIに一度追加するだけの短い指示ファイルです。担当の仕事を頼んだときだけ起動し、いくつか質問をして、結果をお見せする前に作業をチェックします。
「ここが違う」の行には、各スキルが普通のAIチャットにはない働きをすることが書いてあります。
| 見積書 | あなたの原価と利益率から1件の仕事の価格を出してクライアント向けの見積書を作成し、あなただけが見る原価表を付けます。ここが違う:あなた自身の原価だけで原価表を作り、利益率が目標を下回らないよう決まった表で各単価を切り上げ、すべての合計と段階を計算し直します。 |
| 日当と時間単価 | 給与、経費、請求可能な日数から、日当、半日料金、時間単価を計算します。ここが違う:日当、半日料金、時間単価をそれぞれの原価から別々に計算して切り上げ、請求可能な日数が年220日を超えたら注意し、年間の利益を示します。 |
| 利益率チェック | すでに請求している価格をチェックします:すべての行の利益率、マークアップ率、判定、目標を達成する価格。ここが違う:すべての行で利益率とマークアップ率を並べて示し、丸める前の数字で目標と最低ラインに照らして判定し、不明な原価を推測することはしません。 |
| 値引き依頼への返信 | クライアントに値引きを求められたときにどこまで応じられるかを計算し、30〜80語の返信を下書きします。ここが違う:応じられる最大の値引き(値引きの上限と最低価格のうち低い方)を計算し、値引きより先に作業範囲を減らす提案をし、値引きにかかるコストを金額で示します。 |
| 料金プランとパッケージ | 松竹梅の3段階プラン、固定パッケージ、月額の顧問契約を作り、それぞれを独自の原価から価格設定します。ここが違う:各プランをそれぞれの原価表から価格設定し、どのプランも1つ下より15〜60%高くし、クライアントにとっての価値との比較はあなたが数字を示したときだけ行います。 |
| 見積書の送付メールとフォローアップ | 見積書を送るメール、最大2通のフォローアップ、断られたときの1行の締めを作成します。ここが違う:すべてのメールの語数を数え(見積書送付メールは60〜150語、フォローアップは30〜80語)、フォローアップは5営業日間隔で2通までにし、断りには1行で締めます。 |
使い方
- 1 - Skillsフォルダから各スキルを一度、Claude、ChatGPT、Gemini、Grok、Microsoft 365 Copilotにアップロードします。それぞれ担当の仕事が出てきたときに自動で起動します。
- お使いのプランにスキル機能がない場合や、その他のAIでは、オールインワンファイルをチャットに添付するか、スキルファイルをプロジェクトやカスタムGPTに追加します。
- やってほしい仕事を普段の言葉で頼みます。スキルが最初にいくつか短い質問をしてから、仕事に取りかかります。
ご購入前に各AIのセットアップ手順をご覧ください。
届くもの
お支払い後すぐにzipファイルが届きます。中身:
- AIごとの操作手順をまとめたSTART-HEREのPDF。
- 仕事ごとに1つ、全6種類のスキル。Claude、ChatGPT、Gemini、Grok、Microsoft 365 Copilotにそのままアップロードできます。
- ChatGPT、Gemini、Grok、Copilot、その他のAI向けの同じスキルのテキストファイルと、オールインワンファイル1つ。
ご注意
- 原価を推測することはありません。案件に必要な数字がなければ、価格を出す前に尋ねます。
- どの見積もりにも、あなただけが見る確認欄が付きます:原価表、再計算した合計、目標と下限に対する利益、利益率、マークアップ率。
- あなたが伝えた税に関する文言を書き、確認していない税率を記載することはありません。税のルールは税理士に確認してください。
- 価格だけでなく提案書一式が必要ですか。提案書作成なら、商談メモから料金表に基づく価格入りの提案書を作れます。
- このページに書かれたとおりに機能しない場合、14日以内なら返金します。
ダウンロード内容
15個のファイルを1つのzipにまとめています。お支払い後すぐにダウンロードできます。
| 00_START_HERE.pdf | 2つのセットアップ方法、AIごとの操作手順、各スキルでできること。 |
|---|---|
| 1 - Skills | 仕事ごとに1つ、6個のスキルファイル(.zip)。Claude、ChatGPT、Gemini、Grok、Microsoft 365 Copilotで、それぞれ一度アップロードします。見積書、日当と時間単価、利益率チェック、値引き依頼への返信、料金プランとパッケージ、見積書の送付メールとフォローアップ |
| 2 - Text files for any AI | 同じ6つのスキルのテキストファイル、プロジェクトやカスタムGPTに貼り付ける指示文、どのチャットにも添付できる全スキル入りの1ファイル(約16,100語)。 |
よくある質問
どのAIで使えますか。
Claude、ChatGPT、Gemini、Grok、Microsoft 365 Copilotでは、スキルをアップロードして使えます。プランにスキル機能がない場合や、その他のAIでは、同じスキルをテキストファイルとしてチャットやプロジェクトで使えます。
設定方法を教えてください。
Claude、ChatGPT、Gemini、Grok、Microsoft 365 Copilotでは、各スキルを一度アップロードします。その後は担当の仕事が出てきたときに自動で起動します。それ以外の場合は、オールインワンファイルをチャットに添付するか、スキルファイルをプロジェクトやカスタムGPTに追加します。操作手順はSTART-HEREのPDFに載っています。
大きなエージェント1つではなく、スキルを分けているのはなぜですか。
各スキルは1つの仕事だけを担当し、その仕事に必要なルール、数字、チェック項目だけを持っています。そのため焦点がぶれず、AIが仕事を混同しません。必要なスキルだけをアップロードすることもできます。
チームで使えますか。
はい、1社内であれば使えます。各自が自分のAIで設定してください。ファイルの再販売や公開はできません。
代わりに何かを送信しますか。
いいえ。下書きを作成し、確認と送信はご自身で行います。誰かに連絡することはありません。
サブスクリプションですか。
いいえ。お支払いは1回だけで、ファイルはずっと使え、自由に変更できます。
うまく使えなかったらどうなりますか。
このページに書かれたとおりに機能しない場合、14日以内なら返金します。何を依頼し、どんな結果が返ってきたかをお知らせください。