Pack de agente IA para ventas
Planificador de cuentas clave
Arma planes de cuentas clave en una página: mapa de contactos clave, oportunidades sin explorar, chequeo de salud, plan a 90 días y preparación de reuniones.
Míralo en acción
Un ejemplo. La situación es inventada para mostrar cómo funciona el pack.
La situación
Das servicio de limpieza comercial a un grupo dental con tres consultorios, por $64,000 al año. El contrato se renueva el 30 de junio de 2027, en febrero entró un nuevo gerente de operaciones y uno de los consultorios disputa la factura de enero.
Te pregunta, por ejemplo
- Qué vendes, y a qué precios
- La cuenta, qué te compra hoy y cuánto vale
- Tu meta para la cuenta, y las fechas clave
- Todo lo que sabes: notas, correos, organigrama
PLAN DE 90 DÍAS
Bloque 1: lunes 1 de marzo a martes 30 de marzo de 2027
| Resolver la disputa de la factura de enero con la gerente del consultorio | Tú | viernes 12 de marzo | Corrección acordada por escrito |
|---|---|---|---|
| Pedir a la directora clínica que te presente al nuevo gerente de operaciones, y reunirte con él | Tú | viernes 26 de marzo | Reunión hecha |
Bloque 2: miércoles 31 de marzo a jueves 29 de abril de 2027
| Cotización de limpieza de ventanas para los tres consultorios | Tú | viernes 9 de abril | Cotización enviada |
|---|---|---|---|
| Reunión de renovación con la directora clínica y el gerente de operaciones | Tú | viernes 23 de abril | Condiciones propuestas, objeciones anotadas |
Bloque 3: viernes 30 de abril a sábado 29 de mayo de 2027
Propuesta de renovación para ambos | Tú | viernes 14 de mayo | Enviada
Revisiones: la disputa va primero. La reunión de renovación es 68 días antes del 30 de junio, dentro de la regla de 60 días.
También arma el mapa de actores, el tamaño de las oportunidades sin explotar y el chequeo de salud de la cuenta, y te prepara para la reunión de renovación.
Un planificador de cuentas clave con IA en 7 skills, una por tarea, para la IA que ya usas. Arma planes de una página para tus cuentas más grandes.
Pega lo que sabes de un cliente o de una cuenta objetivo. Identifica a las personas que importan, calcula dónde puede crecer la cuenta, revisa su estado y redacta un plan a 90 días con responsables y fechas, y luego lo mantiene al día a partir de tus notas.
Qué estás comprando
- Un plan de una página con contactos clave, oportunidades sin aprovechar, riesgos, un plan a 90 días y los vacíos que hay que verificar
- 7 skills, una por tarea, que agregas una sola vez a Claude, ChatGPT, Gemini, Grok o Microsoft 365 Copilot, más archivos de texto para cualquier IA
- Planeación honesta: cada dato indica de dónde salió, y los puestos salen solo de tus notas
- Preparación de reuniones de revisión y renovación, y actualizaciones con fecha a partir de tus notas de llamadas
- Una app, un inicio de sesión o una suscripción. Pagas una sola vez.
- Una herramienta que adivina organigramas, presupuestos o quién toma las decisiones
- Un CRM. Redacta el plan, tú lo guardas donde trabajas
- Asesoría legal o contractual
Tu IA hoy, y con esto
Fernhill Foods es un fabricante de alimentos líder en el Reino Unido con unos 800 empleados. Contactos clave: CEO, CFO, jefe de compras. Oportunidades: transformación digital, sostenibilidad, venta cruzada. Siguientes pasos: construir relaciones, aportar valor, programar una QBR.
El número de empleados y los contactos clave son inventados, y nada tiene responsable ni fecha.
META £70,000 al año para el miér. 30 de jun. de 2027. No cuadra: Hull está con otro proveedor hasta sept. de 2027. Alcanzable para el 30 de jun.: £37,440 + £4,800 + £9,360 + £720 = £52,320. CONTACTOS CLAVE Dan Pryce | Director de operaciones | Decide: “aprueba todo lo que pase de £10k” | A favor | Algo (18 de nov.) Ravi Sood | Gerente de compras | Rol desconocido | No indicado | Ninguno Estado: VIGILAR. 1 rojo, 4 ámbar, 2 verde, 1 desconocido. Resolver con Leah el cargo por las prendas perdidas | Kate | vie. 22 de ene. | Nota de crédito enviada, Leah lo confirma por escrito
Cada cifra sale de tus precios, los roles desconocidos se marcan como tales y cada acción tiene responsable y fecha. Un ejemplo inventado del pack.
Las skills que incluye
7 skills, una por tarea. Una skill es un archivo corto de instrucciones que agregas a tu IA una sola vez. Se activa solo cuando le pides su tarea, te hace unas cuantas preguntas y revisa su trabajo antes de que lo veas.
La línea Diferencia dice lo que hace cada skill y que un chat de IA común no hace.
| Plan de cuenta clave | Arma un plan de una página para una cuenta: panorama, verificación de la meta, personas, oportunidades sin explotar, riesgos, 90 días y vacíos.Diferencia: Etiqueta cada dato con su fuente, enumera todo lo que no tenga fuente como un vacío por verificar, pone a prueba la meta con cálculos hechos y se mantiene en menos de 600 palabras. |
| Preparación de reuniones con cuentas | Prepara en una página una reunión con una cuenta: quién estará, el resultado buscado, los puntos, las preguntas y la petición.Diferencia: Mantiene la preparación en menos de 250 palabras, respalda cada punto con una prueba que le diste o un dato con fuente y nunca sugiere un descuento que no hayas definido. |
| Actualización del plan de cuenta | Actualiza un plan de cuenta a partir de tus notas: qué cambió, cada acción marcada, la salud recalificada y la versión al día.Diferencia: Muestra solo los cambios, marca cada acción como Hecha, Abierta, Atrasada o Descartada frente a su criterio de terminado y recalifica la salud desde la fecha de la actualización. |
| Mapa de actores de la cuenta | Mapea a quién importa en una cuenta: rol, postura y contacto de cada persona, cobertura y con quién reunirse después.Diferencia: Asigna roles y posturas solo a partir de palabras citadas en tus notas, nunca por el puesto, y califica la cobertura en verde, ámbar o rojo según las personas con las que hay contacto. |
| Diagnóstico de salud de la cuenta | Califica una cuenta de cliente en 8 señales, da un solo estado y enumera los riesgos con responsables y fechas.Diferencia: Califica 8 señales con umbrales fijos de días y porcentajes, nunca marca en verde lo desconocido y muestra una línea de estado cuyos cuatro conteos suman 8. |
| Oportunidades de crecimiento en la cuenta | Encuentra dónde una cuenta podría comprar más, dimensiona cada oportunidad con tus propios precios y la califica de 0 a 6.Diferencia: Dimensiona cada oportunidad como volumen x tu precio x periodos con la suma visible, califica encaje, acceso y momento de 0 a 2 cada uno, y nunca estima un volumen que falta. |
| Plan de cuenta a 90 días | Escribe un plan de 90 días para una cuenta: tres bloques de 30 días, de 3 a 8 acciones, cada una con responsable, fecha y criterio de terminado.Diferencia: Ordena primero las correcciones, luego las personas que faltan y luego el crecimiento, pone fecha a cada acción en un día hábil verificado y da a cada una un criterio de terminado que puedes comprobar. |
Cómo se usa
- Sube cada skill una vez desde la carpeta 1 - Skills a Claude, ChatGPT, Gemini, Grok o Microsoft 365 Copilot. Cada una se activa sola cuando surge su tarea.
- ¿Tu plan no incluye skills o usas otra IA? Adjunta el archivo todo en uno a un chat, o agrega los archivos de las skills a un proyecto o GPT personalizado.
- Pide el trabajo con palabras sencillas. La skill primero hace unas pocas preguntas breves y luego hace la tarea.
Mira los pasos de configuración para cada IA antes de comprar.
Qué recibes
Un archivo zip, justo después de pagar. Adentro:
- Un PDF de inicio con los clics para cada IA.
- 7 skills, una por tarea, listas para subir a Claude, ChatGPT, Gemini, Grok o Microsoft 365 Copilot.
- Las mismas skills como archivos de texto para ChatGPT, Gemini, Grok, Copilot o cualquier otra IA, y un archivo todo en uno.
Bueno saber
- La búsqueda web depende de tu plataforma y de tu plan. Si está activada y se lo pides, puede consultar datos públicos de la empresa y muestra cada fuente. Si no, trabaja solo con lo que pegas.
- Nunca inventa personas, puestos, gasto ni fechas. Lo que no sabe va a una lista de vacíos por verificar.
- Las cifras de dinero salen solo de los precios que le das, con el cálculo a la vista.
- ¿Preparas una primera llamada con un contacto nuevo? Preparación de llamadas de venta arma el resumen de la llamada en una página.
- 14 días para recuperar tu dinero si no hace lo que dice esta página.
Qué incluye la descarga
17 archivos en un solo zip, listos en cuanto pagas.
| 00_START_HERE.pdf | Las dos formas de configurarlo, los clics para cada IA y lo que hace cada skill. |
|---|---|
| 1 - Skills | 7 archivos de skill (.zip), uno por tarea. Sube cada uno una vez en Claude, ChatGPT, Gemini, Grok o Microsoft 365 Copilot.Plan de cuenta clave, Preparación de reuniones con cuentas, Actualización del plan de cuenta, Mapa de actores de la cuenta, Diagnóstico de salud de la cuenta, Oportunidades de crecimiento en la cuenta, Plan de cuenta a 90 días |
| 2 - Text files for any AI | Las mismas 7 skills como archivos de texto, las instrucciones para pegar en un proyecto o GPT personalizado, y todas las skills en un solo archivo de unas 19,300 palabras para adjuntar a cualquier chat. |
Preguntas
¿Con qué IA funciona?
Claude, ChatGPT, Gemini, Grok y Microsoft 365 Copilot aceptan las skills como archivos que se suben. Si tu plan no incluye skills, o en cualquier otra IA, usa las mismas skills como archivos de texto, en un chat o en un proyecto.
¿Cómo lo configuro?
Sube cada skill una vez en Claude, ChatGPT, Gemini, Grok o Microsoft 365 Copilot. Después se activa sola cuando surge su tarea. Si no, adjunta el archivo todo en uno a un chat, o agrega los archivos de las skills a un proyecto o GPT personalizado. El PDF de inicio tiene los clics.
¿Por qué skills separadas en lugar de un solo agente grande?
Cada skill hace una sola tarea y contiene solo las reglas, cifras y verificaciones de esa tarea, así que se mantiene enfocada y la IA no mezcla las tareas. Puedes subir solo las que necesites.
¿Lo puede usar mi equipo?
Sí, dentro de una misma empresa. Cada persona lo configura en su propia IA. No puedes revender ni publicar los archivos.
¿Envía algo por mí?
No. Redacta, tú lees y envías. Nunca contacta a nadie.
¿Es una suscripción?
No. Pagas una sola vez y los archivos son tuyos para conservarlos y modificarlos.
¿Y si no me funciona?
Tienes 14 días para recuperar tu dinero si no hace lo que dice esta página. Cuéntanos qué le pediste y qué te respondió.
Más de ventas
Ver todos
Renovaciones y upselling$49Recordatorios de renovación a 90/60/30 días, upselling honesto, cartas de aumento de precio, QBR y planes para clientes en riesgo.
Seguimiento de oportunidades de venta$39Seguimientos después de demos y propuestas, reglas fijas para oportunidades estancadas, correos de cierre y de reactivación, y revisiones del pipeline.
Redactor de propuestas comerciales$49Convierte las notas de tus llamadas de venta en propuestas con precio: opciones Básica, Mejor y Óptima según tus tarifas, alcance, condiciones y el correo de presentación.
Solicitud de referidos y testimonios$39Pide reseñas a tus clientes, y referidos y testimonios a los clientes satisfechos, en el momento adecuado y dentro de las reglas de cada plataforma.
Prospección de alianzas comerciales$49Encuentra socios comerciales y les presenta tu propuesta: puntuación de compatibilidad, primeros correos, one-pagers, planes de co-marketing y borradores de condiciones de referidos.
Calificador de leads$49Califica cada lead de 0 a 100 frente a tu cliente ideal, lo clasifica en llamar primero, correo, nutrir o no contactar, y te da un CSV y una lista de llamadas.