重要顧客のアカウントプラン作成

AIの重要顧客プランナーで、仕事ごとに1つ、7つのスキルで構成されています。いつものAIで使えます。最も大きな取引先について、1ページのアカウントプランを作ります。

顧客や見込み先について分かっていることを貼り付けてください。キーパーソンを整理し、取引拡大の余地を金額で示し、取引の健全度を確認したうえで、担当者と期日つきの90日プランを作成します。その後はあなたのメモをもとにプランを更新し続けます。

購入内容

いつものAIと、このパックを使った場合

収録スキル

スキルは仕事ごとに1つ、全7種類です。スキルとは、AIに一度追加するだけの短い指示ファイルです。担当の仕事を頼んだときだけ起動し、いくつか質問をして、結果をお見せする前に作業をチェックします。

「ここが違う」の行には、各スキルが普通のAIチャットにはない働きをすることが書いてあります。

重要顧客のアカウントプラン	1つの顧客について1ページのプランを作成します：概要、目標の確認、関係者、取引拡大の余地、リスク、90日間の計画、不足情報。ここが違う：すべての事実に出典のタグを付け、出典のないものは確認すべき不足点として挙げ、目標を計算で確かめ、600語以内に収めます。
顧客との打ち合わせ準備	顧客との打ち合わせ1回分の準備を1ページにまとめます：出席者、目指す成果、伝える要点、質問、お願い。ここが違う：準備資料は250語以内にし、すべての要点をあなたが示した実績か出典のある事実で裏付け、あなたが決めていない値引きを提案することはしません。
アカウントプランの更新	あなたのメモからアカウントプランを更新します：変わったこと、すべてのアクションの状況、健全度の再採点、バージョンアップ。ここが違う：変更点だけを示し、すべてのアクションを完了条件と照らして「完了」「未完了」「遅れ」「中止」に分け、更新日を基準に健全度を採点し直します。
顧客の関係者マップ	1つの顧客の中で誰が重要かを整理します：各人の役割、立場、接点、カバー状況、次に会うべき人。ここが違う：役割と立場はメモの中の発言の引用だけから判断し、肩書きからは決めず、接点のある人数でカバー状況を緑、黄、赤で評価します。
顧客の健全度チェック	顧客を8つのシグナルで採点して1つのステータスを示し、リスクを担当者と期日付きで一覧にします。ここが違う：8つのシグナルを日数とパーセントの決まった基準で採点し、不明なものを緑にすることはせず、4つの件数の合計が8になるステータス行を示します。
取引拡大余地の分析	顧客がさらに購入できる余地を見つけ、あなた自身の価格でそれぞれの金額を出し、0〜6点で採点します。ここが違う：すべての余地を「数量×あなたの価格×期間」で計算式付きで出し、適合度、アクセス、タイミングをそれぞれ0〜2点で採点し、不明な数量を推測することはしません。
90日間のアカウントプラン	1つの顧客について90日間のプランを作成します：30日ずつ3つの期間、3〜8個のアクション、それぞれに担当者、期日、完了条件。ここが違う：まず問題の解決、次に足りない関係者、最後に拡大の順に並べ、すべてのアクションに確認済みの営業日で日付を入れ、それぞれに検証できる完了条件を付けます。

使い方

1. 1 - Skillsフォルダから各スキルを一度、Claude、ChatGPT、Gemini、Grok、Microsoft 365 Copilotにアップロードします。それぞれ担当の仕事が出てきたときに自動で起動します。
2. お使いのプランにスキル機能がない場合や、その他のAIでは、オールインワンファイルをチャットに添付するか、スキルファイルをプロジェクトやカスタムGPTに追加します。
3. やってほしい仕事を普段の言葉で頼みます。スキルが最初にいくつか短い質問をしてから、仕事に取りかかります。

ご購入前に各AIのセットアップ手順をご覧ください。

届くもの

お支払い後すぐにzipファイルが届きます。中身：

• AIごとの操作手順をまとめたSTART-HEREのPDF。
• 仕事ごとに1つ、全7種類のスキル。Claude、ChatGPT、Gemini、Grok、Microsoft 365 Copilotにそのままアップロードできます。
• ChatGPT、Gemini、Grok、Copilot、その他のAI向けの同じスキルのテキストファイルと、オールインワンファイル1つ。

ご注意

• Web検索が使えるかどうかは、ご利用のプラットフォームとプランによります。検索がオンで、あなたが依頼したときは、企業の公開情報を調べて出典を示します。それ以外は貼り付けた内容だけをもとに作業します。
• 人物、役職、取引額、日付をでっち上げることはありません。分からないことは、確認すべき不足情報のリストに入れます。
• 金額はあなたが示した価格だけから計算し、計算式も表示します。
• 新しい相手との初回の商談を準備していますか？商談準備パックが1枚の商談メモを作ります。
• このページに書かれたとおりに機能しない場合、14日以内なら返金します。