営業向けAIエージェントパック
契約更新・アップセル
90日前、60日前、30日前の更新リマインド、押し付けないアップセル、値上げのお知らせ、QBR（四半期ビジネスレビュー）、解約リスクへの対応計画。
実際の使い方
使用例です。パックの動きを示すための架空の状況です。
状況
接骨院向けに予約システムを販売しています。3院を運営するお客様は年間契約で月額12,000円、契約は2027年9月1日に自動更新で、解約には60日前までの通知が必要です。この料金を13,200円に値上げします。
たとえば、こんな質問をします
- 販売しているもの、価格、契約の決裁者
- 契約期間、自動更新、通知期限の条件
- アップグレードやオプションと、その価格
- 値引きの上限と、引き換えにできる条件
現行 12,000円 | 新 13,200円 | 月1,200円増、年14,400円増 | 10.0% | 開始 2027年9月1日 | 送付 2027年5月6日、118日前の通知
件名：2027年9月1日からのご予約プランの料金について
山本様
いつもご利用いただき、ありがとうございます。次回の更新時から、ご予約プランの料金を改定させていただくことになりましたので、ご連絡いたします。
2027年9月1日より、プランの料金は月額12,000円から13,200円（年払い）となります。年額では144,000円から158,400円となります。
改定の理由：今年、SMSによる予約リマインダーとオンライン決済の機能を追加いたしました。
そのほかの内容に変更はありません。3院でのご利用、サポート、契約条件はこれまでどおりです。
プランの変更や解約をご希望の場合は、2027年7月3日までにお手続きください。
ご説明のため、15分ほどお電話でお時間をいただくことは可能でしょうか。
[お名前]
送信前に、契約書の内容と照らし合わせて確認してください。
更新の90日前、60日前、30日前のリマインダーを新料金入りで設定し、お客様から反発があったときの返信も作成します。
AIのアカウントマネージャーで、仕事ごとに1つ、7つのスキルで構成されています。いつものAIで使えます。契約更新を期限どおりに進め、アップセルを誠実に行います。
すべての判断期限を計算し、実際の価格でリマインダー、アップセルのメール、価格改定のお知らせを書きます。アカウントに点数をつけるので、どのお客様に最初に電話すべきかがわかります。
購入内容
- 仕事ごとに1つ、全7種類のスキル。どれも結果をお見せする前に自分の作業をチェックします
- 決まったルール：リマインダーは解約できる最終日から逆算、値上げは少なくとも60日前に通知（法律ではなくパックのルール）、アップセルは実際の利用状況に兆しがあるときだけ。
- 決まった基準による10点満点のヘルススコアと、解約リスクのあるアカウントには週ごとの計画。
- スキルがあなたの情報を必要とするときは、プラン、価格、契約条件、提供できる内容について短い質問をいくつかしてから、更新シートを作ります。新しいチャットに貼り付ければ、新しい情報だけを聞いてきます。
- アプリ、ログイン、サブスクリプション。お支払いは1回だけです。
- CRMや請求システムとの連携。アカウントの情報はあなたが貼り付け、パックが書き、あなたが送信します。
- 顧客を囲い込む道具。解約やダウングレードは必ず受け入れ、偽の締め切りは書きません。
- 法的助言。価格や条件を変更する文書には必ず、契約書と照らし合わせて確認するよう促す一文が付きます。
いつものAIと、このパックを使った場合
件名：Clinicプランでもっと便利に エリー様 いつも大変お世話になっております。大切なお客様であるエリー様に、成長中のチームにぴったりのパワフルな機能が満載のClinicプランをご紹介させてください。今すぐアップグレードして、診療を次のレベルへ。
本人の数字も価格もなく、使ってはいけない言い回しばかりで、何の得もなく費用だけが増えるアップグレードを勧めています。
件名：14名のユーザーについて エリー様 Harbour Vetsでは、10名まで利用できるSoloプランを14名でご利用中のため、Soloプランの£180に追加4席分の月£60を加え、月額合計£240をお支払いいただいています。Clinicプランは25名まで利用できて月£375です。14名の場合は£135高くなるため、元が取れるのは23名を超えてからです。今年、23名を超える増員のご予定はありますか。 トム
本人の数字、実際の価格差、そして正直な答え。だから次のメールも信頼してもらえます。パックに収録された架空の例です。
収録スキル
スキルは仕事ごとに1つ、全7種類です。スキルとは、AIに一度追加するだけの短い指示ファイルです。担当の仕事を頼んだときだけ起動し、いくつか質問をして、結果をお見せする前に作業をチェックします。
「ここが違う」の行には、各スキルが普通のAIチャットにはない働きをすることが書いてあります。
| 契約更新のリマインド | 日付入りの更新90日前、60日前、30日前のリマインド日程、3通のメール、更新確認のメールを作成します。ここが違う：90日前、60日前、30日前は更新日ではなく判断期限から逆算し、週末の送信は金曜に移し、すべてのメールに価格と日付を入れます。 |
| 更新に関するお客様への返信 | 更新、価格、値引き、プランのダウングレード、解約について返信してきたお客様への返事を作成します。ここが違う：まず9種類の返信タイプのどれかを判定し、返信は80語以内に収め、解約は1行目で確認し、値引きはあなたの上限まで、最大2段階で提示します。 |
| アップセル・クロスセルのメール | 1つの顧客に向けたアップグレードや追加オプションのメールを作成するか、貼り付けた顧客をアップセルのサインで順位づけします。ここが違う：5つのサインのどれかが決まった基準（プラン上限の80%、90日以内に2回の要望）に達していなければ何も書かず、価格差を示し、赤の顧客には送らないようにします。 |
| 値上げのお知らせ | 旧価格、新価格、開始日を明記し、その上に計算を示した値上げのお知らせを作成します。ここが違う：書く前に60日前の通知と判断期限を確認し、旧価格、新価格、差額、変化率を示し、新価格や開始日をあなたの代わりに決めることはしません。 |
| 顧客の健全度と解約リスク対策 | 1つの顧客を5つの要素で10点満点で採点し、リスクがあれば日付入りの引き止め計画と最初のメールを作成します。ここが違う：あなたの事実だけから5つの要素をそれぞれ0〜2点で採点し、不足点には「記載なし」と書き、解約や通知に関する質問があれば点数に関係なく赤にし、各アクションに日付を入れます。 |
| QBRの準備とまとめ | 30分の四半期レビューの議題と準備シートを作り、メモをまとめのメールにします。ここが違う：30分の議題の半分以上をお客様の時間にし、同じ3つの質問を順番どおりに聞き、作り上げる代わりに「担当者の記載なし」「日付の記載なし」と書きます。 |
| 更新予定顧客の一覧チェック | 貼り付けた顧客リストを、先に対応すべき順に1つの表に並べます。25行ずつ処理します。ここが違う：各行の判断期限、残り日数、健全度スコアを計算し、決まった6段階の順番で並べます。90日以内の赤が最初、日付や価格のない行が最後です。 |
使い方
- 1 - Skillsフォルダから各スキルを一度、Claude、ChatGPT、Gemini、Grok、Microsoft 365 Copilotにアップロードします。それぞれ担当の仕事が出てきたときに自動で起動します。
- お使いのプランにスキル機能がない場合や、その他のAIでは、オールインワンファイルをチャットに添付するか、スキルファイルをプロジェクトやカスタムGPTに追加します。
- やってほしい仕事を普段の言葉で頼みます。スキルが最初にいくつか短い質問をしてから、仕事に取りかかります。
ご購入前に各AIのセットアップ手順をご覧ください。
届くもの
お支払い後すぐにzipファイルが届きます。中身：
- AIごとの操作手順をまとめたSTART-HEREのPDF。
- 仕事ごとに1つ、全7種類のスキル。Claude、ChatGPT、Gemini、Grok、Microsoft 365 Copilotにそのままアップロードできます。
- ChatGPT、Gemini、Grok、Copilot、その他のAI向けの同じスキルのテキストファイルと、オールインワンファイル1つ。
ご注意
- 使うのは、あなたが伝えた価格、条件、利用状況だけです。必要な数字がなければ尋ねます。
- リマインダーの日付と通知期間を計算するには、今日の日付が必要です。伝えていなければ、パックから尋ねます。
- シートに値引きの上限がなければ、上限はゼロとみなし、値引きを提案することはありません。
- 電話中にお客様から価格について反論されていますか。断り文句への切り返しパックなら、相手が待っている間に返す言葉がわかります。
- このページに書かれたとおりに機能しない場合、14日以内なら返金します。
ダウンロード内容
17個のファイルを1つのzipにまとめています。お支払い後すぐにダウンロードできます。
| 00_START_HERE.pdf | 2つのセットアップ方法、AIごとの操作手順、各スキルでできること。 |
|---|---|
| 1 - Skills | 仕事ごとに1つ、7個のスキルファイル（.zip）。Claude、ChatGPT、Gemini、Grok、Microsoft 365 Copilotで、それぞれ一度アップロードします。契約更新のリマインド、更新に関するお客様への返信、アップセル・クロスセルのメール、値上げのお知らせ、顧客の健全度と解約リスク対策、QBRの準備とまとめ、更新予定顧客の一覧チェック |
| 2 - Text files for any AI | 同じ7つのスキルのテキストファイル、プロジェクトやカスタムGPTに貼り付ける指示文、どのチャットにも添付できる全スキル入りの1ファイル（約23,300語）。 |
よくある質問
どのAIで使えますか。
Claude、ChatGPT、Gemini、Grok、Microsoft 365 Copilotでは、スキルをアップロードして使えます。プランにスキル機能がない場合や、その他のAIでは、同じスキルをテキストファイルとしてチャットやプロジェクトで使えます。
設定方法を教えてください。
Claude、ChatGPT、Gemini、Grok、Microsoft 365 Copilotでは、各スキルを一度アップロードします。その後は担当の仕事が出てきたときに自動で起動します。それ以外の場合は、オールインワンファイルをチャットに添付するか、スキルファイルをプロジェクトやカスタムGPTに追加します。操作手順はSTART-HEREのPDFに載っています。
大きなエージェント1つではなく、スキルを分けているのはなぜですか。
各スキルは1つの仕事だけを担当し、その仕事に必要なルール、数字、チェック項目だけを持っています。そのため焦点がぶれず、AIが仕事を混同しません。必要なスキルだけをアップロードすることもできます。
チームで使えますか。
はい、1社内であれば使えます。各自が自分のAIで設定してください。ファイルの再販売や公開はできません。
代わりに何かを送信しますか。
いいえ。下書きを作成し、確認と送信はご自身で行います。誰かに連絡することはありません。
サブスクリプションですか。
いいえ。お支払いは1回だけで、ファイルはずっと使え、自由に変更できます。
うまく使えなかったらどうなりますか。
このページに書かれたとおりに機能しない場合、14日以内なら返金します。何を依頼し、どんな結果が返ってきたかをお知らせください。
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