
営業向けAIエージェントパック
商談フォローアップ
デモや提案後のフォローアップ、停滞した商談への対応ルール、区切りのメールと再アプローチのメール、パイプラインの見直し。
実際の使い方
使用例です。パックの動きを示すための架空の状況です。
状況
飲食店向けにSNS運用代行を月額150,000円で提供しています。あるオーナーから、提案書と、忘年会シーズンの前に始められるかを聞かれました。11月3日(火)に送りましたが、7日間返事がありません。
たとえば、こんな質問をします
- 扱うサービスと料金
- 決裁する人と、会社の種類
- 商談が通常何日でまとまるか
- 実績:数字や顧客の成果
メール:返信なし1、7日目 | 送信日:11月10日(火)
件名:同じスレッドで返信し、件名は変えない
松本様
忘年会シーズンの前に始められるかとのご質問をいただいていました。対応可能です。12月1日(火)開始であれば、忘年会プランを含む最初の1か月分の投稿を、初週に計画できます。料金は月額150,000円です。
12月1日開始でいかがでしょうか。
[お名前]
次:返信がなければ、11月17日(火)に「返信なし2」を送ります。
返事がないままなら、14日目に小さなお願いのメール、21日目に区切りのメールを作成し、商談を失注として記録します。
AI営業アシスタントで、仕事ごとに1つ、6つのスキルで構成されています。いつものAIで使えます。進行中のすべての商談に合ったフォローアップを書きます。
商談の状況を伝えれば、次のメールを、その次の一手の日付つきで作成します。進行中の商談を貼り付ければ、今週どの商談に何が必要かを教えます。
購入内容
- 仕事ごとに1つ、全6種類のスキル。どれも結果をお見せする前に自分の作業をチェックします
- 反応のない商談の固定ルール:7日目と14日目に追いかけ、21日目に区切りのメール、28日目に失注として記録。
- デモ後、提案後、口頭での了承後、失注、再アプローチまで、すべての段階に対応したメール。
- スキルがあなたの情報を必要とするときは、販売しているもの、営業サイクル、商談の段階、実績について短い質問をいくつかしてから、パイプラインシートを作ります。新しいチャットに貼り付ければ、新しい情報だけを聞いてきます。
- アプリ、ログイン、サブスクリプション。お支払いは1回だけです。
- CRMではありません。受信箱を読んだりメールを送ったりはしません。あなたが貼り付け、エージェントが書きます。
- プレッシャーをかける機械ではありません。偽の期限、偽の値上げ、罪悪感に訴える催促はしません。
- 契約に関する法的助言ではありません。文言は法務や経理の担当者に確認するよう案内します。
いつものAIと、このパックを使った場合
件名:フォローアップです! ルーカスさん、お送りした提案書について確認させてください。ご覧いただけましたか?来月から価格が上がりますので、今が進める絶好のタイミングです。お返事をお待ちしております!
新しい話が何もなく、読み飛ばされる決まり文句ばかりで、値上げも事実ではありません。
ルーカスさん、前四半期に残業代の計算ミスが2件あったとおっしゃっていました。当社では、毎回の給与計算を実行の2日前にお送りして承認をいただくので、残業代の誤りは支払い前に見つかります。従業員22名の場合、料金は当社の最低料金である月額£180、年間£2,160です。4月からの開始はNorthgateさんにとってご都合よろしいでしょうか。トム 次の対応:返信がなければ、3月23日(月)に2回目の追いかけ、3月30日(月)に区切りのメール、4月6日(月)に失注として記録。
相手自身の課題、シートからの事実1つ、計算した実際の料金、次の一手の日付。パックに収録された架空の例です。
収録スキル
スキルは仕事ごとに1つ、全6種類です。スキルとは、AIに一度追加するだけの短い指示ファイルです。担当の仕事を頼んだときだけ起動し、いくつか質問をして、結果をお見せする前に作業をチェックします。
「ここが違う」の行には、各スキルが普通のAIチャットにはない働きをすることが書いてあります。
| 商談段階別のフォローアップメール | デモ、提案、口頭での承諾の後に送るメールを作成します:買い手の言葉、事実1つ、日付入りの次のステップ1つ。ここが違う:お礼ではなく買い手自身の言葉から書き出し、50〜120語に収め、計算した価格をメールに書き、承諾の後は合意したすべての数字を記録します。 |
| 止まった商談の追客 | 連絡が止まっている日数を数え、そのとき送るべき催促(1通目、2通目、最後のメール)を作成するか、失注とします。ここが違う:連絡が止まった日数はあなたの催促からではなく買い手の最後の動きから数え、7日以上の間隔で1段階ずつ送ります:7日目、14日目、21日目、28日目で失注。 |
| 買い手への返信 | 買い手からの返信のタイプを判定し、80語以内で日付入りの次のステップ付きの回答を作成します。ここが違う:書く前に各返信を9種類のどれかに分類し、質問は最大1つで80語以内に答え、やんわりとした断りには提案をせず1行で締めます。 |
| パイプラインの見直し | 貼り付けた進行中の商談一覧を見直します:商談ごとの状況、次のアクション、日付、そして注意フラグと合計。ここが違う:決まった日数の基準(7、14、21、28、45日)ですべての商談に状況を1つ付け、すべての金額と合計を計算し直し、日付がないものは推測せずに印をつけます。 |
| フォローアップチェック | あなたが書いたフォローアップをチェックし、まず修正版を返し、続けて変更点を最大5行で示します。ここが違う:下書きをそのタイプの語数とその日に送るべき段階に照らしてチェックし、禁止表現と偽りの緊急性を削り、質問するのは足りない事実についてだけです。 |
| 失注メールと再アプローチ | 商談で断られた後の失注メールと、90日以上たってから送る再アプローチのメール1通を作成します。ここが違う:4つの明確な新しい理由のどれかがなければ再アプローチは書かず、失注から90日以上たってから1回だけ送り、連絡しないでほしいと言った人には書きません。 |
使い方
- 1 - Skillsフォルダから各スキルを一度、Claude、ChatGPT、Gemini、Grok、Microsoft 365 Copilotにアップロードします。それぞれ担当の仕事が出てきたときに自動で起動します。
- お使いのプランにスキル機能がない場合や、その他のAIでは、オールインワンファイルをチャットに添付するか、スキルファイルをプロジェクトやカスタムGPTに追加します。
- やってほしい仕事を普段の言葉で頼みます。スキルが最初にいくつか短い質問をしてから、仕事に取りかかります。
ご購入前に各AIのセットアップ手順をご覧ください。
届くもの
お支払い後すぐにzipファイルが届きます。中身:
- AIごとの操作手順をまとめたSTART-HEREのPDF。
- 仕事ごとに1つ、全6種類のスキル。Claude、ChatGPT、Gemini、Grok、Microsoft 365 Copilotにそのままアップロードできます。
- ChatGPT、Gemini、Grok、Copilot、その他のAI向けの同じスキルのテキストファイルと、オールインワンファイル1つ。
ご注意
- 使うのは、あなたが伝えた料金と実績だけです。まだ実績がなければ、どのメールも相手自身の言葉をもとに組み立てます。
- 連絡が途絶えた日数を数えるには今日の日付が必要です。伝えない場合はAIから尋ねます。
- 期限や値上げが実際のものだと確認し、日付を伝えない限り、文面に期限や値上げを書きません。
- フォローアップする商談を増やしたい場合は、メールアドレス確認済みのB2Bリードを入手できます。
- このページに書かれたとおりに機能しない場合、14日以内なら返金します。
ダウンロード内容
15個のファイルを1つのzipにまとめています。お支払い後すぐにダウンロードできます。
| 00_START_HERE.pdf | 2つのセットアップ方法、AIごとの操作手順、各スキルでできること。 |
|---|---|
| 1 - Skills | 仕事ごとに1つ、6個のスキルファイル(.zip)。Claude、ChatGPT、Gemini、Grok、Microsoft 365 Copilotで、それぞれ一度アップロードします。商談段階別のフォローアップメール、止まった商談の追客、買い手への返信、パイプラインの見直し、フォローアップチェック、失注メールと再アプローチ |
| 2 - Text files for any AI | 同じ6つのスキルのテキストファイル、プロジェクトやカスタムGPTに貼り付ける指示文、どのチャットにも添付できる全スキル入りの1ファイル(約18,400語)。 |
よくある質問
どのAIで使えますか。
Claude、ChatGPT、Gemini、Grok、Microsoft 365 Copilotでは、スキルをアップロードして使えます。プランにスキル機能がない場合や、その他のAIでは、同じスキルをテキストファイルとしてチャットやプロジェクトで使えます。
設定方法を教えてください。
Claude、ChatGPT、Gemini、Grok、Microsoft 365 Copilotでは、各スキルを一度アップロードします。その後は担当の仕事が出てきたときに自動で起動します。それ以外の場合は、オールインワンファイルをチャットに添付するか、スキルファイルをプロジェクトやカスタムGPTに追加します。操作手順はSTART-HEREのPDFに載っています。
大きなエージェント1つではなく、スキルを分けているのはなぜですか。
各スキルは1つの仕事だけを担当し、その仕事に必要なルール、数字、チェック項目だけを持っています。そのため焦点がぶれず、AIが仕事を混同しません。必要なスキルだけをアップロードすることもできます。
チームで使えますか。
はい、1社内であれば使えます。各自が自分のAIで設定してください。ファイルの再販売や公開はできません。
代わりに何かを送信しますか。
いいえ。下書きを作成し、確認と送信はご自身で行います。誰かに連絡することはありません。
サブスクリプションですか。
いいえ。お支払いは1回だけで、ファイルはずっと使え、自由に変更できます。
うまく使えなかったらどうなりますか。
このページに書かれたとおりに機能しない場合、14日以内なら返金します。何を依頼し、どんな結果が返ってきたかをお知らせください。
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重要顧客のアカウントプラン作成$49重要顧客ごとに1ページのアカウントプランを作成します。関係者マップ、未開拓領域、健全性チェック、90日計画、商談準備まで。
契約更新・アップセル$4990日前、60日前、30日前の更新リマインド、押し付けないアップセル、値上げのお知らせ、QBR(四半期ビジネスレビュー)、解約リスクへの対応計画。
提案書作成$49商談メモから価格入りの提案書を作成します。料金表に基づく松竹梅の3プラン、作業範囲、条件、送付メールまで。
紹介・お客様の声の依頼$39適切なタイミングで、各プラットフォームの規約を守りながら、顧客に口コミを、満足している顧客に紹介やお客様の声をお願いします。
提携先の開拓$49ビジネスパートナーを探して提案します。相性の評価、最初のメール、1枚資料、共同マーケティング計画、紹介条件の概要まで。
見込み客の評価・選別$49すべてのリードを理想の顧客に照らして0〜100点で採点し、すぐ電話、メール、育成、連絡しないに分類して、CSVと電話リストを作ります。