Pack de agente IA para ventas
Planificador de cuentas clave
Crea planes de cuentas clave en una página: mapa de interlocutores, oportunidades sin explotar, chequeo de salud, plan a 90 días y preparación de reuniones.
Míralo en acción
Un ejemplo. La situación es inventada para mostrar cómo funciona el pack.
La situación
Das servicio de limpieza a un grupo dental con tres clínicas, por 48.000 € al año. El contrato se renueva el 30 de junio de 2027, en febrero entró una nueva directora de operaciones y una de las clínicas discute la factura de enero.
Lo que te pregunta, por ejemplo
- Qué vendes y a qué precios
- La cuenta, qué te compra ahora y cuánto vale
- Tu objetivo con ella y las fechas clave
- Todo lo que sabes: notas, emails, organigrama
PLAN DE 90 DÍAS
Bloque 1: lun 1 mar a mar 30 mar 2027
| Resolver la discrepancia de la factura de enero con la responsable de la clínica | Tú | vie 12 mar | Corrección acordada por escrito |
|---|---|---|---|
| Pedir al director clínico que te presente a la nueva directora de operaciones y reunirte con ella | Tú | mié 24 mar | Reunión hecha |
Bloque 2: mié 31 mar a jue 29 abr 2027
| Presupuesto de limpieza de cristales para las tres clínicas | Tú | vie 9 abr | Presupuesto enviado |
|---|---|---|---|
| Reunión de renovación con el director clínico y la directora de operaciones | Tú | vie 23 abr | Condiciones propuestas, objeciones anotadas |
Bloque 3: vie 30 abr a sáb 29 may 2027
Propuesta de renovación a los dos | Tú | vie 14 may | Enviada
Comprobaciones: la discrepancia va primero. La reunión de renovación es 68 días antes del 30 de junio, dentro de la regla de los 60 días.
También construye el mapa de interlocutores, el tamaño de las oportunidades sin cubrir y el chequeo de salud de la cuenta, y después te prepara para la reunión de renovación.
Un planificador de cuentas clave con IA en 7 skills, una por tarea, para la IA que ya usas. Crea planes de una página para tus cuentas más importantes.
Pega lo que sabes de un cliente o de un objetivo. Identifica a las personas clave, calcula dónde puede crecer la cuenta, revisa su estado y redacta un plan a 90 días con responsables y fechas, y luego lo mantiene al día a partir de tus notas.
Qué compras
- Un plan de una página con interlocutores, oportunidades sin explotar, riesgos, un plan a 90 días y los huecos que hay que comprobar
- 7 skills, una por tarea, que añades una vez a Claude, ChatGPT, Gemini, Grok o Microsoft 365 Copilot, más archivos de texto para cualquier IA
- Planificación sincera: cada dato indica de dónde sale, y los cargos solo salen de tus notas
- Preparación de reuniones de revisión y renovación, y actualizaciones fechadas a partir de tus notas de llamadas
- Una app, un inicio de sesión o una suscripción. Pagas una vez.
- Una herramienta que adivina organigramas, presupuestos o quién decide
- Un CRM. Redacta el plan, tú lo guardas donde trabajas
- Asesoramiento jurídico o contractual
Tu IA hoy, y con esto
Fernhill Foods es un fabricante de alimentación líder en el Reino Unido con unos 800 empleados. Interlocutores clave: CEO, CFO, responsable de compras. Oportunidades: transformación digital, sostenibilidad, venta cruzada. Siguientes pasos: crear relaciones, aportar valor, programar una QBR.
La plantilla y los interlocutores son inventados, y nada tiene responsable ni fecha.
OBJETIVO £70,000 al año para el miér. 30 de jun. de 2027. No cuadra: Hull trabaja con otro proveedor hasta sept. de 2027. Alcanzable para el 30 de jun.: £37,440 + £4,800 + £9,360 + £720 = £52,320. INTERLOCUTORES Dan Pryce | Director de operaciones | Decisor: «aprueba todo lo que supere £10k» | A favor | Algo (18 de nov.) Ravi Sood | Responsable de compras | Cargo desconocido | No indicado | Ninguno Estado: VIGILAR. 1 rojo, 4 ámbar, 2 verde, 1 desconocido. Resolver con Leah el cargo por las prendas perdidas | Kate | vie. 22 de ene. | Abono enviado, Leah lo confirma por escrito
Cada cifra sale de tus precios, los cargos desconocidos se indican como tales y cada acción tiene responsable y fecha. Un ejemplo inventado del pack.
Las skills que incluye
7 skills, una por tarea. Una skill es un archivo breve de instrucciones que añades a tu IA una sola vez. Solo se activa cuando le pides su tarea, te hace unas pocas preguntas y revisa su trabajo antes de que lo veas.
La línea Diferencia dice lo que hace cada skill y un chat de IA normal no.
| Plan de cuenta clave | Crea un plan de una página para una cuenta: foto actual, comprobación del objetivo, personas, oportunidades sin explotar, riesgos, 90 días y lo que falta.Diferencia: Etiqueta cada dato con su fuente, enumera lo que no tiene fuente como un hueco que comprobar, contrasta el objetivo con sumas calculadas y se queda por debajo de 600 palabras. |
| Preparación de reuniones de cuenta | Prepara en una página una reunión con una cuenta: quién estará, el resultado buscado, puntos, preguntas y la petición.Diferencia: Mantiene la preparación por debajo de 250 palabras, respalda cada punto con una prueba que le has dado o un dato con fuente y nunca sugiere un descuento que no hayas fijado. |
| Actualización del plan de cuenta | Actualiza un plan de cuenta a partir de tus notas: qué ha cambiado, cada acción marcada, salud repuntuada y nueva versión.Diferencia: Solo muestra los cambios, marca cada acción como Hecha, Abierta, Retrasada o Descartada según su criterio de cierre y vuelve a puntuar la salud desde la fecha de la actualización. |
| Mapa de interlocutores de la cuenta | Mapea quién importa en una cuenta: papel, postura y contacto de cada persona, cobertura y a quién ver después.Diferencia: Asigna papeles y posturas solo a partir de palabras citadas en tus notas, nunca por el cargo, y califica la cobertura en verde, ámbar o rojo según las personas con las que hay contacto. |
| Revisión de salud de la cuenta | Puntúa una cuenta de cliente en 8 señales, da un estado y enumera los riesgos con responsables y fechas.Diferencia: Puntúa 8 señales con umbrales fijos de días y porcentajes, nunca marca en verde algo desconocido y muestra una línea de estado cuyos cuatro recuentos suman 8. |
| Oportunidades sin explotar en la cuenta | Encuentra dónde podría comprar más una cuenta, calcula cada hueco con tus propios precios y lo puntúa de 0 a 6.Diferencia: Calcula cada hueco como volumen x tu precio x periodos con la suma a la vista, puntúa encaje, acceso y momento de 0 a 2 cada uno, y nunca estima un volumen que falta. |
| Plan de cuenta a 90 días | Escribe un plan de 90 días para una cuenta: tres bloques de 30 días y de 3 a 8 acciones, cada una con responsable, fecha y criterio de cierre.Diferencia: Ordena primero lo que hay que arreglar, luego las personas que faltan y luego el crecimiento, fecha cada acción en un día hábil comprobado y da a cada una un criterio de cierre que puedas verificar. |
Cómo se usa
- Sube cada skill una vez desde la carpeta 1 - Skills a Claude, ChatGPT, Gemini, Grok o Microsoft 365 Copilot. Cada una se activa sola cuando surge su tarea.
- ¿Tu plan no incluye skills o usas otra IA? Adjunta el archivo con todo a un chat, o añade los archivos de las skills a un proyecto o GPT personalizado.
- Pide el trabajo con tus palabras. La skill hace primero unas pocas preguntas breves y luego hace la tarea.
Consulta los pasos de configuración para cada IA antes de comprar.
Qué recibes
Un archivo zip, en cuanto pagas. Dentro:
- Un PDF de inicio con los clics para cada IA.
- 7 skills, una por tarea, listas para subir a Claude, ChatGPT, Gemini, Grok o Microsoft 365 Copilot.
- Las mismas skills como archivos de texto para ChatGPT, Gemini, Grok, Copilot o cualquier otra IA, y un archivo con todo junto.
Conviene saber
- La búsqueda web depende de tu plataforma y tu plan. Si está activada y se lo pides, puede consultar datos públicos de la empresa y muestra cada fuente. Si no, trabaja solo con lo que pegas.
- Nunca se inventa personas, cargos, gasto ni fechas. Lo que no sabe va a una lista de huecos que comprobar.
- Las cifras económicas salen solo de los precios que le das, con el cálculo a la vista.
- ¿Preparas una primera llamada con un contacto nuevo? Preparación de llamadas de venta crea el briefing de la llamada en una página.
- 14 días para recuperar tu dinero si no hace lo que dice esta página.
Qué incluye la descarga
17 archivos en un zip, disponibles nada más pagar.
| 00_START_HERE.pdf | Las dos formas de configurarlo, los clics para cada IA y lo que hace cada skill. |
|---|---|
| 1 - Skills | 7 archivos de skill (.zip), uno por tarea. Sube cada uno una vez en Claude, ChatGPT, Gemini, Grok o Microsoft 365 Copilot.Plan de cuenta clave, Preparación de reuniones de cuenta, Actualización del plan de cuenta, Mapa de interlocutores de la cuenta, Revisión de salud de la cuenta, Oportunidades sin explotar en la cuenta, Plan de cuenta a 90 días |
| 2 - Text files for any AI | Las mismas 7 skills en archivos de texto, las instrucciones para pegar en un proyecto o GPT personalizado, y todas las skills en un solo archivo de unas 19.300 palabras para adjuntar a cualquier chat. |
Preguntas
¿Con qué IA funciona?
En Claude, ChatGPT, Gemini, Grok y Microsoft 365 Copilot las skills se suben tal cual. Si tu plan no incluye skills, o en cualquier otra IA, usa las mismas skills como archivos de texto, en un chat o en un proyecto.
¿Cómo lo configuro?
Sube cada skill una vez en Claude, ChatGPT, Gemini, Grok o Microsoft 365 Copilot. A partir de ahí se activa sola cuando surge su tarea. Si no, adjunta el archivo con todo a un chat, o añade los archivos de las skills a un proyecto o GPT personalizado. El PDF de inicio tiene los clics.
¿Por qué skills separadas en lugar de un gran agente?
Cada skill hace una tarea y contiene solo las reglas, cifras y comprobaciones de esa tarea, así no pierde el foco y la IA no mezcla tareas. Puedes subir solo las que necesites.
¿Puede usarlo mi equipo?
Sí, dentro de una misma empresa. Cada persona lo configura en su propia IA. No puedes revender ni publicar los archivos.
¿Envía algo por mí?
No. Redacta, tú lees y envías. Nunca contacta con nadie.
¿Es una suscripción?
No. Pagas una vez y los archivos son tuyos para siempre y puedes modificarlos.
¿Y si no me funciona?
Tienes 14 días para recuperar tu dinero si no hace lo que dice esta página. Cuéntanos qué le pediste y qué te devolvió.
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